В основе сюжета — реальные события из мира дорогих интимных услуг в России. Александр Шмидт управляет закрытым агентством для избранных клиентов. Любое пожелание заказчика он выполняет неукоснительно — особенно если оплата идет по "особому" тарифу. Для отвода глаз бизнес оформлен как консалтинговая фирма. Клиенты зовут Шмидта Волшебником: кажется, нет желаний, которые он не мог бы устроить. Но однажды в дверь стучится полиция. Иллюзии рушатся. Теперь под ударом не только дело всей его жизни, но и доверие дочери. Сильнее всего Шмидт страшится, что она узнает правду о работе отца.