Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители расстаются. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг — ему нужно лично попросить Деда Мороза вернуть всё как было. Путь оказывается нелёгким: незнакомые места, случайные попутчики, неожиданные преграды. Тем временем мать с отцом, объятые тревогой, начинают его поиски. Успеют ли они найти сына до боя курантов? Смогут ли сами что-то изменить?