В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий мобильники умели лишь звонить и запускать «Змейку». Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого водились деньги, нередко оказывались замешаны в тёмных делах. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Затея оборачивается крупными проблемами. Из беды их вытаскивает бродяга по кличке Компот. Он слоняется по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — пришёл в себя после тяжёлых повреждений, а что было до того — пустота. Парни осознают: этот человек спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и вернуть ему утраченную память.
