Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужно как-то продержаться несколько месяцев, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там до сих пор сильны старые порядки, разделение между людьми — обычное дело. Поездка может быть небезопасной.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присмотреть за порядком, решать разные вопросы в дороге. Он нанимает Тони. Они такие разные — почти с разных планет. Но это путешествие, это вынужденное соседство в машине, ночлегах, неожиданных ситуациях, не пройдёт даром. Оба посмотрят на мир иначе. Жизнь каждого изменится навсегда.